快遞輿情

順豐航空宣布機(jī)隊(duì)突破80架，郵政航空引進(jìn)首架波音777貨機(jī)，圓通航空第10架757貨機(jī)也已入列。隨著疫情影響消散，2023年以來快遞公司的空中較量愈發(fā)激烈，自有貨機(jī)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。

截至目前，順豐航空、中國(guó)郵政航空、圓通航空、京東航空等“快遞系”航司合計(jì)擁有全貨機(jī)130架左右，它們所購(gòu)置的貨機(jī)清一色為波音飛機(jī)。在全球市場(chǎng)，波音也處于絕對(duì)主導(dǎo)地位，全世界90%航空貨運(yùn)運(yùn)力由波音貨機(jī)提供。

波音已然是這場(chǎng)角逐中的大贏家，但聚焦到中國(guó)貨運(yùn)航空市場(chǎng)，波音仍有不少需要突破的地方。

中國(guó)郵政是最早入局航空貨運(yùn)的快遞公司。中國(guó)郵政航空于1996年11月成立，到2008年時(shí)已擁有15架貨機(jī)。郵政航空相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴界面新聞，到目前為止，郵航全貨機(jī)數(shù)量已增長(zhǎng)至30余架，但沒有明確透露是三十幾架，因?yàn)橛行╋w機(jī)已經(jīng)買下但尚未投產(chǎn)。

郵政航空一枝獨(dú)秀數(shù)十年后，2009年順豐航空應(yīng)勢(shì)而生，其全貨機(jī)規(guī)模的擴(kuò)張可謂“一騎絕塵”。自開航以來，順豐航空以平均每年6架的速度擴(kuò)充運(yùn)力，當(dāng)前已投運(yùn)的全貨機(jī)共計(jì)81架。圓通貨運(yùn)航空、京東航空作為后起之秀，全貨機(jī)數(shù)量分別為13架和4架。

從機(jī)型構(gòu)成來看，國(guó)內(nèi)快遞公司擁有的波音全貨機(jī)基本實(shí)現(xiàn)從標(biāo)準(zhǔn)窄體機(jī)、中型寬體機(jī)再到大型寬體機(jī)的全覆蓋，可分別匹配國(guó)內(nèi)、周邊國(guó)家、洲際航線需求。

波音民機(jī)集團(tuán)大中華區(qū)市場(chǎng)營(yíng)銷部總經(jīng)理蔣耘向界面新聞概括稱，中國(guó)的快遞航空公司主要運(yùn)營(yíng)的是標(biāo)準(zhǔn)機(jī)身及中型寬體改裝貨機(jī)，部分快遞航司如順豐航、郵航，也運(yùn)營(yíng)著大型原裝貨機(jī)。

據(jù)界面新聞梳理，貨機(jī)數(shù)量最多的順豐航空，機(jī)型種類也最豐富，包括B737、B747、B757和B767四種。郵政航空和圓通航空均有三種機(jī)型，其中郵政航空是四家中唯一擁有B777貨機(jī)的公司。貨機(jī)數(shù)量最少的京東航空機(jī)型種類較為單一，目前僅運(yùn)營(yíng)B737貨機(jī)。（注：B737、B757為標(biāo)準(zhǔn)窄體機(jī)；B767為中型寬體機(jī)；B747、B777為大型寬體機(jī)）

目前市面上的波音貨機(jī)可分為三類，波音原裝貨機(jī)、波音改裝貨機(jī)及第三方公司改裝的波音貨機(jī)。波音官網(wǎng)顯示，波音原裝貨機(jī)包括B777、B747和B767，波音改裝貨機(jī)則涵蓋B737和B767，而目前市場(chǎng)上流通的B757和部分B737貨機(jī)則由第三方公司改裝而成。

界面新聞統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)快遞公司所擁有的貨機(jī)中，70%都是從波音公司以外的渠道購(gòu)入，直接向波音購(gòu)買的原裝貨機(jī)及波音改裝貨機(jī)僅占30%。

選擇原裝貨機(jī)還是改裝貨機(jī)，國(guó)內(nèi)快遞公司給出的答案幾乎一致——更青睞于改裝貨機(jī)。波音民機(jī)集團(tuán)大中華區(qū)市場(chǎng)營(yíng)銷部總經(jīng)理蔣耘認(rèn)為，從快遞航空公司的運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)來看，改裝貨機(jī)在業(yè)載、航程能力、成本、交付時(shí)間等方面，更適合他們的業(yè)務(wù)需求。

購(gòu)置成本和交付時(shí)間是航司們的首要考慮因素。山東太古飛機(jī)工程有限公司董事郭鴻生曾撰文提到，退役飛機(jī)根據(jù)殘值價(jià)格不同，通常為原機(jī)成本的1/10至1/5左右，改裝后的全貨機(jī)獲得成本約為新貨機(jī)成本的1/5至1/3。這樣一來，航司就能用較低成本獲得相同業(yè)載能力的貨機(jī)從事貨運(yùn)業(yè)務(wù)。

據(jù)業(yè)內(nèi)媒體，順豐等快遞公司大多從航空公司采購(gòu)?fù)艘劭蜋C(jī)，再改裝成全貨機(jī)使用，價(jià)格在幾千萬到一個(gè)多億元不等。順豐航空接受界面新聞采訪時(shí)也談到，其購(gòu)機(jī)渠道與貨運(yùn)航空行業(yè)慣例一致，主要通過租賃公司、航司購(gòu)買，2017年還通過網(wǎng)絡(luò)拍賣的形式“網(wǎng)購(gòu)”了首架B747全貨機(jī)?！霸跈C(jī)源選擇上，我們會(huì)結(jié)合自身運(yùn)行發(fā)展的需要，綜合飛機(jī)的適航條件、性能、經(jīng)濟(jì)性等因素全面評(píng)估。因波音主要銷售全新飛機(jī)，目前暫不涉及向波音直接購(gòu)買?！?

從交付時(shí)間上看，改裝的全貨機(jī)也更具優(yōu)勢(shì)。改裝一架全貨機(jī)通常只要3到6個(gè)月，航司可以實(shí)現(xiàn)快速接收與投運(yùn)。而全新貨機(jī)從訂購(gòu)、制造到交付至少花費(fèi)一兩年的時(shí)間。此外，原裝貨機(jī)更適合運(yùn)輸重型貨物，快遞公司更關(guān)注艙內(nèi)空間和容積，而不是載重量，改裝貨機(jī)足以滿足要求。

但是改裝貨機(jī)也面臨一個(gè)棘手難題——機(jī)源緊缺。由于很難找到合適的機(jī)源進(jìn)行改裝，貨運(yùn)航司買飛機(jī)甚至要靠“搶”。2022年底圓通航空在其視頻號(hào)中透露，目前絕大多數(shù)貨機(jī)是由客機(jī)改造而來，但市面上適合改造的客機(jī)比例還不到10%，這就導(dǎo)致幾家物流公司常常想買同一架飛機(jī)。

改裝機(jī)源之所以緊缺，和對(duì)應(yīng)型號(hào)飛機(jī)的供給量有很大關(guān)系。某機(jī)務(wù)公司一名放行工程師告訴界面新聞，波音不生產(chǎn)原裝的窄體貨機(jī)，其原裝貨機(jī)只有中型和大型貨機(jī)。因此，窄體貨機(jī)主要依靠客改貨改裝獲得。

第三方公司改裝的波音窄體機(jī)主要包括B737-300/400、B757-200，前者已停產(chǎn)20余年，后者也在2005年停產(chǎn)。波音自身改裝的貨機(jī)主要是B767-300和B737-800，但多數(shù)737-800仍在載客運(yùn)營(yíng)，包括三大航、海航、河北航、深航、廈航等十余家中國(guó)航司。

不過可以預(yù)見，隨著航空公司不斷引進(jìn)新飛機(jī)、淘汰老舊機(jī)型，未來幾年會(huì)有越來越多的波音B737-800客機(jī)退出運(yùn)營(yíng)，改裝機(jī)源也將有所增加。

為了提前鎖定貨機(jī)資源，已有快遞公司提早謀劃布局。今年2月11日，中國(guó)郵政與廈門航空簽署了9架飛機(jī)購(gòu)買協(xié)議，以進(jìn)一步擴(kuò)大郵政航空機(jī)隊(duì)規(guī)模。多年來廈航都是全波音機(jī)隊(duì)，且B737-800客機(jī)占比很高，去年底才開始逐步引進(jìn)空客飛機(jī)。巧合的是，2022年11月廈航9架波音B737-800退出運(yùn)營(yíng)，中國(guó)郵政向廈航購(gòu)買的9架飛機(jī)或許正是這批退役客機(jī)。

無論是第三方改裝還是波音自身改裝的貨機(jī)，歸根結(jié)底，這些飛機(jī)最初都由波音公司生產(chǎn)制造。剔除第三方改裝貨機(jī)之外，波音原裝貨機(jī)和改裝貨機(jī)已在國(guó)內(nèi)開辟出一定的市場(chǎng)。

界面新聞從波音了解到，近年來，郵政航空、國(guó)貨航、中貨航、南貨航接收了波音的原裝貨機(jī)，天津貨航、郵政航空、龍浩航空、京東航空、中州航空、順豐航空接收了波音的改裝貨機(jī)。

雖然中國(guó)市場(chǎng)的客戶眾多，但是從體量上來看，和波音貨機(jī)真正的大客戶相比還存在較大差距。公開數(shù)據(jù)顯示，F(xiàn)edEx已擁有波音貨機(jī)355架，還有33架尚待接收；UPS擁有波音貨機(jī)238架，另有28架待接收；DHL有124架波音貨機(jī)，29架待接收。

國(guó)內(nèi)貨運(yùn)航司機(jī)隊(duì)規(guī)模偏小，也意味著未來的發(fā)展空間和潛力巨大。波音方面預(yù)計(jì)，到2041年中國(guó)航空貨運(yùn)全貨機(jī)將會(huì)達(dá)到820架，其中有720架是在未來20年里新交付的全貨機(jī)，且相當(dāng)部分將歸于快遞航司?！霸谥袊?guó)電子商務(wù)和快遞貨運(yùn)繼續(xù)快速發(fā)展的背景下，我們相信中國(guó)的快遞航司有著非常良好的發(fā)展前景，未來將有望成為世界級(jí)的航空貨運(yùn)承運(yùn)人?！?nbsp;蔣耘表示。

界面新聞從順豐航空獲悉，近年來，順豐航空已加大寬體全貨機(jī)的引進(jìn)力度。自2016年以來，順豐航空寬體機(jī)數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，目前占比接近三成。2023年內(nèi)，順豐航空還將陸續(xù)投運(yùn)多架寬體機(jī)，進(jìn)一步優(yōu)化機(jī)隊(duì)結(jié)構(gòu)，加快國(guó)際航線的開發(fā)布局。

目前，波音在中國(guó)有十多條改裝線。波音表示，一直與國(guó)內(nèi)快遞航空公司保持密切溝通，希望其在華的技術(shù)、航材、培訓(xùn)等綜合支持，可以向包括快遞系航司在內(nèi)的所有客戶提供全面的服務(wù)。